走出去 引进来 树形象 稳发展——高新集团成功发行3亿美元高级固息债

10月16日，乌凤凰联盟投资发展集团有限公司（以下简称“高新集团”）在香港成功定价发行期限3年，票面利率4.75%的3亿美元高级无抵押债券。此次发行获得境外投资者的高度关注，收到来自全球数十家机构近7.62亿美元的峰值订单，订单金额是发行规模的2.54倍，充分体现了境外投资者对高新集团发展前景的强大信心。债券发行价格由初始指导价5.3%收窄至最终发行价格的4.75%，低于2020年全国城投类同评级同期限境外债券平均发行价格5.14%约40个基点。

2020年突发新冠疫情以来，各行各业都面临着前所未有的压力，此次疫情也给全球金融市场带来了不可忽视的影响。高新集团积极作为，紧紧围绕习近平总书记在《第三次中央新疆工作座谈会上的重要讲话》精神，在“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆”的总目标下，贯彻“走出去”战略，充分发挥新疆作为“一带一路”的重要交流之地和丝绸之路经济带核心区的优势，在区委、区政府的领导下，结合高新集团经营计划，有序推动此次美元债的发行工作。自2019年下半年以来，美国频繁以所谓“新疆问题”为由对中国相关机构、企业和个人实施制裁。在国内两次疫情和美国制裁风波的不利环境和因素影响下，高新集团克服重重困难，积极寻找合适的窗口期，最终保障了此次债券的顺利发行。此次美元债的成功发行，不但进一步优化了集团债务结构，更是充分彰显了高新集团的经济实力，同时也凸显了国际、国内资本市场对集团的高度认可，树立了良好的国际、国内形象。

高新集团将坚定履行社会责任，奋力彰显国企担当，统筹做好疫情防控和经济社会发展，持之以恒坚持“六稳”工作、落实“六保”任务，努力为“建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆”做出更大贡献。

供稿：高新集团/财务管理部 王燕

编辑：贾保罗

审核：周宏瑛